条款：湖州新型城市投资发展集团3年期美元债（徽商银行SBLC）定价5.30%，规模1亿美元
发行人：湖州新型城市投资发展集团有限公司（Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.）
SBLC提供人：徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only, Category 1
发行类型：高级无抵押、固定利息、信用增强债券
币种：美元
发行规模：1亿美元
期限：3年
发行收益率：5.30%
发行价格：100%
票面利率：5.30%, S/A, 30/360
募集资金用途：再融资若干中长期离岸债务
控制权变动回售：Put 100%
定价日：2024年11月27日
交割日：2024年12月5日
到期日：2027年12月5日
最小面值/增量：US$200k/US$1k
上市：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港)、Beta International Securities、海通国际、中信证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、信银投资、中国光大银行香港分行、澳门国际银行、华泰国际、国信证券 (香港)、兴证国际
B&D：东方证券 (香港)
清算系统：Euroclear/Clearstream
ISIN：XS2931834654
Common Code：293183465
Timing：21:37 香港时间
信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited
注：初始价5.40%区域，最终指导价5.30% (“#”)，Launch Yield 5.30%，Launch Size 1亿美元。
注2：发行人法律顾问是君合（英国法）、六和律师事务所（中国法），承销商法律顾问是竞天公诚（英国法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中兴华。
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