东阳市国有资产投资有限公司拟发15亿人民币等值境外债券，招标2家全球协调人

9月27日消息，东阳市国有资产投资有限公司2023年境外债全球协调人遴选项目进行公开招标采购。 该项目拟发行境外债规模不超过15亿人民币等值外币币种，发行期限不超过3年，发行主体为东阳市国有资产投资有限公司。 项目遴选家数为2家。投标人所得总分为第一名、第二名的为中标人，其中第一名为本项目牵头人，第二名为联合牵头人。合同承销费率按两家中标人报价的最低价确定，最高限价为发行债券额度的0.65%。项目采用余额包销的承销方式。 本期债券的发行利率以同期（簿记建档日前60个工作日内）、同品种（币种、债券期限和担保方式）、同资质（债券信用级别）、同类型（境内地方财政实力、经济总量同等级的城投类国企）境外债券发行的利率为参照标准，争取较低发行利率。 合格投标人需为香港合法注册，具有独立法人资格的证券经营机构并具备境外资本市场债券承销资质许可（香港证券及期货事务监察委员会颁发的《注册证明书<证券及期货条例>》（具备第1类、4类和6类牌照）。项目不接受联合体投标。 招标文件发售/报名截止日期为2023年10月18日上午09:30（现场/电子邮件报名），投标确认截止时间2023年10月8日16:00，投标截止时间为2023年10月18日09:30，开启时间2023年10月18日09:30（不见面开标）。详见浙江省政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 公告。 东阳市国有资产投资有限公司是东阳市唯一一家从事城市基础设施建设的国有公司，主要负责市政基础设施投资、开发建设及经营管理。截至2022年末，公司总资产832.54亿元。 全球协调人应完成本次境外债发行的全部工作，主要工作包含但不限于以下内容： 1. 协助招标人获得主管部门及国家发改委的批复，协助招标人与地方外汇管理部门等监管机构的沟通工作。 2. 统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等。 3. 负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。 4. 协助招标人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。 5. 作为招标人的评级顾问单位，协助招标人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及主体（跟踪）评级所需的相关文件材料及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务。 6. 持续为招标人提供公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。