巨星国际控股将发2-2.25亿美元高级债券

巨星国际控股有限公司（2393.HK，Ba3 /BB- /BB-，“巨星国际控股”）计划在近期发行一笔美元计价、规模2-2.25亿美元、高级无抵押债券。 这笔债券的预期评级为Ba3 /BB-（穆迪/惠誉），与巨星国际控股的主体评级一致。 此次发行所筹资金将用于再融资及偿还现有债务、支持未来的资本支出和收购，剩余部分将用于运营资本及一般公司用途。 穆迪预计，这笔债券发行后，巨星国际控股的adjusted debt /EBITDA将由2015年的1.3x升至2016年的2.7x-2.9x。