新世界发展增发6.25%高级永续债（Fixed-for-life），初始价6.25%区域

新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，17 HK，未评级，简称“新世界发展”或“担保人”）今日增发原有的Fixed-for-life美元高级永续债NWD 6.25 Perp (ISIN: XS1960476387)，增发初始价（Initial Price Guidance）6.25%区域，募集资金用于一般公司用途。 SereS的数据显示，昨日（7月16日）收盘，增发标的收于102.03 / 5.74% YTW（中间价，4.64年到下一赎回日）。 汇丰（B&D）、UBS担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，发行后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券于2019年3月4日透过club deal定价（UBS担任独家簿记人和独家牵头经办人），是一笔Reg S、无评级、永续NC5（首个可赎回日2024年3月7日）、本金额5亿美元、票面利率6.25%、Fixed-for-life（不包含票息重置或上浮）、有担保、高级无抵押、永续资本证券，发行价6.25% / 100。债券发行人是NWD Finance (BVI) Limited，担保人是新世界发展。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000，会计处理为100% Equity。 2024年3月7日（发行5年后）为首个可赎回日，此后，每个付息日（3月7日和9月7日）可以赎回一次，赎回价为本金额的100%。基于税务/会计/最小存量事件，发行人也可以赎回（at par）。 债券包含票息自主延迟（Optional Deferral of Distributions），延迟发放的票息可累积并按票面利率计息，票息延迟受Dividend Stopper和Dividend Pusher（3 months look-back）限制。 如果发生Change of Control，发行人有权选择赎回债券（at par）；若选择不赎回，票息将上浮300bps（下个付息日起生效）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。