利福国际5年期美元债，初始价5.2%区域

利福国际（1212.HK）今日（6月9日）发行一笔Reg S、5年期、美元基准规模、高级债券，初始价5.2%区域。 摩根大通（B&D）、渣打银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金将用于：为担保人及/或其附属公司同步进行的收购要约提供资金，以及用作一般公司用途。 利福国际昨日（6月8日）宣布了收购要约，寻求以现金购买尚未偿还的286,949,000美元存量债券 Lifestyle 4.25 10/16/2022，购买价为本金额的101.152%，要约截止日在6月16日下午4时正 (伦敦时间)。 要约受限于“最高购买额”，预期最高购买额为“同步新资金”的本金总额，即拟发行新票据的本金额。 就收购要约而言，公司已委任摩根大通、渣打银行、UBS为联席交易经理，Morrow Sodali为收购及资讯代理。 新债条款概要如下： 发行人：LS Finance (2017) Limited 担保人：利福国际集团有限公司（Lifestyle International Holdings Limited，1212.HK，“利福国际”） 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级、有担保债券 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 初始价：5.2%区域 期限：5年 到期日：2026年6月 [●] 日 选择性赎回：Make-whole call 交割日：2021年6月18日 (T+7) 募集资金用途：为担保人及/或其附属公司同步进行的收购要约提供资金（收购标的是286,949,000美元存量债券 Lifestyle 4.25 10/16/2022），以及用作一般公司用途 上市：港交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通（B&D）、渣打银行、UBS TIMING：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。