中梁控股8.875% 364天美元债增发1.5亿美元，华人置业认购1亿美元

中梁控股（2772.HK）11月30日公告，已完成增发1.5亿美元的 Zhongliang 8.875 11/22/2021 (XS2262805026)，增发价为本金额的98.966%，另加2020年11月23日 - 11月27日之应计利息，增发募集资金用于境内债务再融资。 此前，华人置业（127.HK）曾于11月26日公告，于11月26日，通过配售代理UBS认购中梁控股增发的1亿美元债券 Zhongliang 8.875 11/22/2021。这意味着，本次增发的合共1.5亿美元新债由华人置业认购了三分之二（即1亿美元）。 增发债券11月27日交割，将与原有债券合并并组成一个单一系列。 原有债券（增发标的）是：中梁控股364天美元债 Zhongliang 8.875 11/22/2021，于2020年11月18日私募定价、11月23日完成发行，发行价98.957% / 10% YTM，初始本金额是5000万美元，由UBS独家承销。 因此，本次增发后，Zhongliang 8.875 11/22/2021 的本金总额将增至2亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。