海南省政府成功在港发行50亿元离岸人民币地方政府债券，峰值订单129亿元
9月13日，海南省政府2023年离岸人民币地方政府债券在香港完成簿记定价，发行规模50亿元人民币，债券将在香港联合交易所挂牌上市。
本次发行的债券共分为2年期、3年期、5年期，其中，2年期为可持续发展债券、3年期为生物多样性主题绿色债券、5年期为蓝色债券，获得了香港品质保证局的认证，发行规模分别为30亿元、10亿元和10亿元，最终定价利率分别为2.45%、2.53%和2.70%。
本次发行充分遵循国际市场规则，获得投资人的普遍关注和踊跃认购，债券簿记定价吸引多个国家和地区共计35个账户下单认购，投资者类型包括政策性银行、商业银行、基金、资管等。峰值订单规模达129亿元，是发行规模的2.58倍，彰显了国际资本市场对于海南自贸港信用实力以及发展前景的认可和信心。
据悉，债券募集资金将使用海南自由贸易（FT）账户体系实现交收，有利于进一步充实完善海南自由贸易（FT）账户功能和多元化跨境资金自由便利场景，推进资本项目开放试点。
这是海南省继2022年10月成功发行首单离岸人民币地方政府债券后，再次在香港发行离岸债券。在品种上除延续去年发行的可持续发展债券和蓝色债券外，还发行了中国境内地方政府首单生物多样性主题绿色债券，进一步丰富了离岸人民币债券品种。募集资金主要投向医疗、教育等民生保障以及海洋保护、环境监测修复、物种资源保护等重点领域。
海南省连续两年在港发债，是深入贯彻落实党中央、国务院关于建设海南自贸港重大决策部署的重要举措，彰显了海南自贸港扩大高水平对外开放的决心和信心，对进一步落实可持续发展战略，加快推进国家生态文明试验区建设具有标志性意义。
中国银行（香港）（B&D）担任牵头全球协调人，交通银行、中金公司担任联席全球协调人，中国银行（香港）、交通银行、中金公司、工银亚洲、渣打银行、汇丰、中国建设银行（亚洲）、东方汇理银行、摩根大通、上海浦东发展银行香港分行、中国农业银行股份有限公司香港分行、德意志银行、兴业银行股份有限公司香港分行、花旗、信银资本、招商永隆银行有限公司、瑞穗、国泰君安国际、光银国际、海通国际、申万宏源（香港）、中国银河国际担任联席主承销商兼联席账簿管理人。中国银行（香港）担任绿色和可持续金融顾问。
发行人法律顾问是年利达律师事务所（国际及香港法律顾问）、北京市君合律师事务所（中国法律顾问），联席主承销商法律顾问是安理国际律师事务所（国际及香港法律顾问）、上海市方达 (北京) 律师事务所（中国法律顾问）。交通银行香港分行担任财务代理、主付款代理、CMU交存代理、登记处和转让代理。
新债条款概要如下：
发行人: 中华人民共和国海南省人民政府 (People’s Government of Hainan Province of the People’s Republic of China)
类型: 人民币固息，高级无抵押
格式: S条例 （第1类别），记名形式
货币: 人民币
发行规模: 30亿人民币 丨 10亿人民币 丨 10亿人民币
期限: 2年 丨 3年 丨 5年
票息: 2.45%, 每半年付息, ACT/365(固息) 丨 2.53%, 每半年付息, ACT/365(固息) 丨 2.70%, 每半年付息, ACT/365(固息)
发行价格: 100
发行收益率: 2.45% 丨 2.53% 丨 2.70%
定价日: 2023年9月13日
交割日: 2023年9月20日
到期日: 2025年9月20日 丨 2026年9月20日 丨 2028年9月20日
认证: 香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划 (发行前阶段认证)
认证主题: 可持续发展 丨 绿色 丨 蓝色
募集资金用途: 发行人拟将发行2年期债券的所得款项净额根据绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架（「框架」）用于被归类为绿色合格类别及社会责任合格类别的符合条件的项目 丨 发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额根据框架用于包括生物多样性类别在内的被归类为绿色合格类别的符合条件的项目 丨 发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据框架用于被归类为蓝色合格类别的符合条件的项目
上市: 香港联交所
清算系统: 香港金融管理局债务工具中央结算系统CMU，并联通欧洲结算系统或卢森堡结算系统
面值: 100万人民币/1万人民币
管辖法律: 香港法
牵头全球协调人兼联席主承销商兼联席账簿管理人: 中国银行 (指中国银行（香港）有限公司)
联席全球协调人兼联席主承销商兼联席账簿管理人: 交通银行、中金公司
联席主承销商兼联席账簿管理人: 工银亚洲、渣打银行、汇丰、中国建设银行（亚洲）、东方汇理银行、摩根大通、上海浦东发展银行香港分行、中国农业银行股份有限公司香港分行、德意志银行、兴业银行股份有限公司香港分行、花旗、信银资本、招商永隆银行有限公司、瑞穗、国泰君安国际、光银国际、海通国际、申万宏源（香港）、中国银河国际
绿色和可持续金融顾问: 中国银行 (指中国银行（香港）有限公司)
支付代理机构: 交通银行
结算交割行: 中国银行 (香港)
CMU债务工具编号: BCMKFB23020 丨 BCMKFB23021 丨 BCMKFB23022
ISIN编码: HK0000946787 丨 HK0000946795 丨 HK0000946803
通用编号: 266810423 丨 266810458 丨 266811080
执行时间: 香港时间 22:30
注：2年期可持续 / 3年期绿色 / 5年期蓝色离岸地方政府债券，初始价2.80%区间 / 2.90%区间 / 3.10%区间，最终指导价2.45% (the number) / 2.53% (the number) / 2.70% (the number)，Launch Yield 2.45% / 2.53% / 2.70%，Launch Size 30亿人民币 / 10亿人民币 / 10亿人民币。
来源：海南日报（正文最后两段及“条款概要”除外）