曹妃甸国控2.92年期美元债(浙商银行北京分行SBLC),初始价2.2%区域
发行人: 曹妃甸国控投资集团有限公司(Caofeidian State Holding Investment Group Company Limited)
SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司北京分行(China Zheshang Bank Co., Ltd. Beijing Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S (Cat 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
币种 & 规模: 美元计价、规模待定
期限: 35个月(约2.92年)
初始价: 2.2%区域
交割日: 2022年1月25日 (T+5)
到期日: 2024年12月25日
募集资金用途: 补充营运资金
控制权变动回售: Put 100%
细节: US$200k/US$1k;港交所上市;英国法
清算系统: Euroclear / Clearstream
牵头全球协调人: 光银国际
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: STF Investment、天晟证券、浙商银行香港分行、招银国际、澳门国际银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、丝路国际资本
B&D: 光银国际
TIMING: 最早今日定价
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