【NEW DEAL】鲁南发展投资控股（枣庄）集团拟发行美元3年期高级无抵押有担保债券，最终价格指导为6.9%

发行人： 鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司（简称“发行人”） 担保人： 鲁南发展投资控股（枣庄）集团有限公司（简称“担保人”） 发行人评级： 联合评级国际 BBB（稳定） 预期债项评级： 联合评级国际 BBB+ 债券类型： 高级无抵押固定利率有担保债券（“债券”） 发行形式： Regulation S only（第一类），注册形式 币种与规模： 美元，规模待定 期限： 3年期 最终价格： 6.9% 募集资金用途： 用于项目建设及补充营运资金 控制权变更回售： 回售价格101% 面值： 20万美元/1千美元面值 适用法律： 英国法 上市地点： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX） 结算日： 2025年6月17日 到期日： 2028年6月17日 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： Harmonia Capital Limited 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 浦发银行香港分行（B&D）、 兴证国际、 民银资本、 招银国际、 申万宏源 (香港)、 Danehill Capital Limited、 佳涌证券、 天风国际、 霁海国际证券（香港）、 万海证券、 金洲证券、 海通国际、 东吴证券（香港）、 东方证券（香港）、 东方汇财证券、 圆通环球证券、 Shirun Capital、 星河证券、 富强证券、 Target Securities、Centaur Securities、Cathay Securities (HK)、Powership Capital、Star Sky Securities Limited 、金裕富证券 簿记建档行（B&D）： 浦发银行香港分行 清算系统： Euroclear / Clearstream ISIN： XS3081504295 共同代码： 308150429 定价时间： 最早今日定价