建设银行香港分行定价3笔美元高级债券，合计17亿美元

中国建设银行香港分行（China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch）周一发行了3笔RegS、合计17亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、5亿美元、固息债券CCB 2.75 12/04/20，初始价T3 + 115bps区域，发行价T3 + 100bps / T2 + 109.8bps / 99.712； 3年期、8亿美元、浮息债券CCB FRN 12/04/20，发行价3ML + 80bps（初始价Libor equivalent）； 5年期、4亿美元、固息债券CCB 3 12/04/22，初始价T5 + 120bps区域，发行价T5 + 100bps / 99.724。 3年和5年期固息债券相比同期限美国国债的信用溢价（T-Spread）皆为100bps。 周一下午，三笔新债的FPG发布时，认购额合计20亿美元左右。 三笔债券的分配情况如下： 3年期固息 - 亚洲63%、EMEA 37%，银行56%、资管17%、私银9%、公司投资者8%、央行10%； 3年期浮息 - 亚洲82%、EMEA 18%，银行63%、资管20%、私银10%、公司投资者4%、央行3%； 5年期固息 - 亚洲89%、EMEA 11%，银行68%、资管21%、私银11%。 周二首个交易日，截至亚洲收盘，3笔新债的指导中间价分别较发行价缩窄1bps（3年固息）、缩窄2bps（3年浮息）和缩窄4bps（5年固息）。 此次发行将作为中国建设银行60亿美元中期票据计划的一部分。募集资金用于一般公司用途。发行后，在港交所上市，适用英国法律。 建银亚洲、建银国际、花旗、瑞穗证券、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，建银亚洲、建银国际、花旗、瑞穗证券、渣打银行、中国银行、中国银行（香港）、法国巴黎银行、中金、东方汇理银行、工银亚洲、KGI Asia担任联席簿记人和联席牵头经办人。 中国建设银行的评级是A1（穆迪），拟发行债券的预期评级是A1（穆迪）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。