中国金茂定价3年期2亿美元债券，发行价4.4% / T3+263bps

中国金茂（817.HK）本周五（2月25日）定价一笔Reg S、3年期、2亿美元、高级无抵押债券 Jinmao 4.4 03/04/2025，发行价T3 + 263bps / $100 / 4.400%。 该交易直接在周五午后宣布完成定价，具有club deal属性。 中信里昂证券、中信建投国际、摩根大通 (B&D)、浦发银行香港分行、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于一年内到期的现有中长期债务再融资。 条款概要如下： 发行人：方兴光耀有限公司（Franshion Brilliant Limited） 担保人：中国金茂控股集团有限公司（China Jinmao Holdings Group Limited，817.HK，“中国金茂”） 担保人评级: Baa3 / BBB- / BBB- (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.4% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+263bps 发行价格/收益率: $100 / 4.400% 基准美国国债: T 1 ½ 02/15/25 Govt 美国国债价格/收益率: 99-07⅛ / 1.770% 募集资金用途: 为一年内到期的现有中长期债务再融资 细节: US$200k/US$1k；纽约法 定价日: 2022年2月25日 交割日: 2022年3月4日 (T+5) 到期日: 2025年3月4日 选择性赎回: Make Whole Call 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信里昂证券、中信建投国际、摩根大通 (B&D)、浦发银行香港分行、中金公司 ISIN: XS2451285253 TOE: 1:47PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。