上海电气集团5年期美元债定价T5+102.5，规模5亿美元

上海市国资委全资持有的上海电气（集团）总公司（Shanghai Electric (Group) Corporation，穆迪：A2，标普：A，惠誉：A-，“上海电气集团”或“担保人”）周四（11月14日）定价Reg S、5年期（2024年11月21日到期）、本金额5亿美元、固定利息2.65%、高级无抵押债券SHECorp 2.65 11/21/2024，初始价T5 + 135bps区域，最终指导价T5 + 105bps (+/-2.5bps)，发行价T5 + 102.5bps / 本金额的99.823%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超38亿美元（包含16.5亿美元承销商订单）。 债券发行人是Shanghai Electric Group Global Investment Limited（上海电气集团的全资附属公司），并由上海电气集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A2 / A（穆迪/标普），募集资金用于一般公司用途、境外债务再融资。 UBS（B&D）、巴克莱、工银国际、国泰君安国际、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华侨银行、浦发银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、摩根大通、MUFG担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月21日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200K/1K。 惠誉在2019年9月30日将上海电气集团的长期外币发行人违约评级和外币高级无抵押评级从'A'下调至'A-'，展望稳定。 穆迪的资料显示，上海电气集团制造火电、核电和风力发电设备、输配电设备、电梯、空气压缩机、自动化系统印刷机和机床等；该集团是国内三大电力设备供应企业之一。2018年，集团实现销售收入人民币1,145亿元，其中其持股60.89%的子公司——上海电气集团股份有限公司（Shanghai Electric Group Co., Ltd.，601727.SH，“上海电气”）实现销售收入人民币1,012亿元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。