PRICED · 2019/4/11 16:18:30

中国银行定价“一带一路”主题的美元/欧元/港元/澳币/点心债，规模合计37.78亿美元等值

中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，穆迪: A1 Stable，标普: A Stable，惠誉: A Stable）本周三透过其海外分行定价8笔“一带一路”主题的Reg S、高级无抵押债券，规模合计37.78亿美元等值，币种包括：美元、欧元、港元、澳币、离岸人民币。债券由中国银行的各家海外分行直接发行，债券预期评级为A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于一般公司用途。此次发行将作为中国银行400亿美元中票计划的一部分。债券预计4月17日交割，适用英国法（澳币债券除外，适用新南威尔士法律）。 --------------------- 美元债（卢森堡分行 & 香港分行）卢森堡分行：3年期、5亿美元、浮息债BOC FRN 04/17/22，初始价3m$L + 95bps区域，最终指导价3m$L + 72bps (the number)，发行价3m$L + 72bps / 100；香港分行：5年期、5.5亿美元、固息债BOC 3.125 04/17/24，初始价T5 + 120bps区域，最终指导价T5 + 90bps (+/-2bps WPIR)，发行价T5 + 88bps / 99.844；香港分行：10年期、3亿美元、固息债BOC 3.625 04/17/29，初始价T10 + 160bps区域，最终指导价T10 + 120bps (the number)，发行价T10 + 120bps / 99.576。周三临近中午时分，3笔美元新债的订单量分别超过22.5亿美元（3年期）、20亿美元（5年期）、22.5亿美元（10年期）（包含承销商订单）；周三下午，最终指导价发布时，5年和10年期美元新债的订单量分别超过30亿美元（5年期）、47亿美元（10年期）（包含承销商订单）。 3笔美元债券的最终认购及分配情况如下： 3年期美元债 - 订单超20亿美元（50名投资者），亚洲85%、欧洲13%、美国2%，资管/基金14%、银行57%、央行/主权财富基金/保险公司29%； 5年期美元债 - 订单超18亿美元（55名投资者），亚洲97%、欧洲3%，资管/基金16%、银行84%； 10年期美元债 - 订单超20亿美元（54名投资者），亚洲93%、欧洲7%，资管/基金24%、银行57%、央行/主权财富基金/保险公司19%。 3年期浮息债的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、花旗（B&D）、东方汇理银行、瑞穗证券、美银美林、德国商业银行、ING；Co-Manager是法国巴黎银行、渣打银行。 5年和10年期固息债的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、花旗（B&D）、东方汇理银行、瑞穗证券、中国建设银行（亚洲）、中国工商银行、摩根大通、MUFG、加拿大丰业银行（Scotiabank）、UBS。美元浮息债（卢森堡分行发行）将在港交所和卢森堡证交所上市，美元固息债（香港分行发行）将在港交所上市；美元债券的最小面值/增量为USD200,000/1,000。 --------------------- 欧元债（法兰克福分行） 3年期、5亿欧元、固息债BOC 0.25 04/17/22，初始价MS + 70bps区域，最终指导价MS + 50bps (+/-2bps WPIR)，发行价MS + 48bps / 99.803 / 0.316%。周三下午，最终指导价发布时，欧元债的订单量超过25亿欧元（不包含承销商订单）。债券的最终订单量为18亿欧元（at final spread，不包含承销商订单，pre-rec）。欧元债的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、花旗、法国巴黎银行、德国商业银行（B&D）、德意志银行、LBBW（Landesbank Baden-Württemberg）、UniCredit。欧元债将在香港联交所、法兰克福证交所、中欧国际交易所（CEINEX）上市，欧元债的最小面值/增量为EUR100,000/1,000。 --------------------- 点心债（澳门分行） 1年期、25亿人民币、固息债BOC 3.1 04/17/20，初始价3.4%区域，最终指导价3.1% (the number)，发行价3.1% / 100； 3年期、20亿人民币、固息债BOC 3.3 04/17/22，初始价3.6%区域，最终指导价3.3% (the number)，发行价3.3% / 100。周三下午，2笔点心债的订单量合计超过80亿人民币（包含承销商订单）。 2笔点心债的最终认购及分配情况如下： 1年期点心债 - 订单超34亿人民币（43名投资者），亚洲88%、EMEA 12%，银行66%、基金/保险公司16%、央行12%、私人银行5%； 3年期点心债 - 订单超25亿人民币（38名投资者），亚洲67%、EMEA 31%、Offshore US 2%，银行52%、基金/保险公司32%、私人银行/其他16%。点心债的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、花旗、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、东方汇理银行、星展银行（B&D）、汇丰、凯基证券（KGI Asia）、渣打银行。点心债将在香港联交所上市，最小面值/增量为CNH1,000,000/10,000。 --------------------- 港元债（香港分行） 2年期、60亿港元、固息债BOC 2.45 04/17/21，初始价2.7%区域，最终指导价2.45% (the number)，发行价2.45% / 100。周三下午，港元债的订单量超过110亿港元（包含承销商订单）。港元债的最终认购及分配情况：订单超93亿港元（48名投资者），亚洲99%、Offshore US 1%，银行63%、央行25%、基金/保险公司11%、私人银行1%。港元债的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、花旗、交通银行、澳洲联邦银行、中国工商银行、野村、富国证券；结算交割行（B&D Bank）是中银香港。港元债将在港交所上市，最小面值/增量为HKD1,000,000/500,000，将透过CMU with link to Euroclear / Clearstream结算。 --------------------- 澳币债（悉尼分行） 3.5年期、6亿澳币、浮息债BOC FRN 10/17/22，初始价3-month BBSW + 104bps区域，发行价3-month BBSW + 100bps / 100。澳币债券的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、花旗、澳新银行、澳洲联邦银行（B&D）、麦格理银行（Macquarie Bank）。澳币债券的最终订单量超过10亿澳币（at final pricing）。澳币债券将在港交所上市，债券的最小面值为AUD500,000（澳大利亚）或者AUD200,000（澳大利亚以外），增量为AUD10,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。