世纪互联美元可转债，票面利率定为0%，溢价37.5 - 40.0%

1月22日消息，世纪互联（21Vianet Group, Inc，纳斯达克：VNET，“发行人”）的拟议可转债 Revised Price Talk 为：固定票息 0.00% & 转股溢价 37.5 - 40.0%。 该交易的格式为144A only，等级为高级无抵押，期限为5年期NCNP3，预期发行规模是5.25亿美元（含7500万美元绿鞋），IPT 是 0.00 - 0.50% 票面利率 & 32.5 - 37.5%转股溢价。 债券将可转换为世纪互联ADS、现金、或二者的组合。 倘最终发行，公司拟将募集资金用于：(i) 约50%用于扩大数据中心基础设施；(ii) 约50%用于偿还2021年10月15日到期、票面利率7.875%、3亿美元现有票据 21Vianet 7.875 10/15/2021，以及用于其他一般公司用途。 瑞士信贷、摩根士丹利、摩根大通、UBS担任可转债发行的联席账簿管理人。 债券预计美国时间周四（1月21日）完成定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。