镇江国有投资控股集团(镇江国控)364天美元债,初始价6.6%
镇江国有投资控股集团(“镇江国控”)今日发行364天短期限、基准规模美元债,初始价6.6%。
国元融资、托尔资产管理、海通国际、中泰国际(B&D)担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
公司官网的资料显示,镇江国控原名“镇江市国有资产投资经营公司”,成立于1996年,2014年更为现名。作为国有独资公司,镇江国控是镇江市国有资产投资、运营主体,主要承担国有资产市场化运营增值、政府确定的公益性项目投资、投资引导战略性新兴产业和现代服务业发展等功能。
条款概要如下:
发行人:HK ONLINK TECHNOLOGY CO., LIMITED
担保人:镇江国有投资控股集团有限公司(Zhenjiang State-Owned Investment Holding Group Co., Ltd.,“镇江国控”)
担保人评级:未评级
预期发行评级:未评级
Status:高级无抵押、固定利率债券
格式:Reg S
币种及规模:美元基准规模
期限:364天
初始价:6.6%
募集资金用途:再融资现有债务、营运资金、一般公司用途
上市:香港联交所
条款:最小面值/增量US$200k/US$1k;适用香港法
清算:欧洲清算银行/明讯银行
交割日:2020年2月26日(T+2)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:国元融资、托尔资产管理、海通国际、中泰国际(B&D)
Timing:今日定价
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