西安曲江文化控股3年期美元债定价6%，规模2亿美元

西安曲江文化控股有限公司（Xi’an Qujiang Culture Holdings Co., Ltd.，未评级，以下简称“曲江文控”或“发行人”）周四（9月19日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年9月25日到期）、本金额2亿美元、固定利息6%、高级无抵押债券XAQujiang 6 09/25/2022，初始价（Initial Price Guidance）6.30%区域，发行价6% / 100。 这是曲江文控首次发行美元计价债券。 债券由曲江文控直接发行，募集资金用于偿还若干现有债务、项目建设、其他一般营运资金用途。 招银国际（B&D）担任独家全球协调人，信银资本、中达证券、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月25日 (T+4) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。工商信息显示，曲江文控由西安曲江新区管理委员会持股99.9%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。