济宁城市发展资本控股有限公司7% 2027年点心债增发1.57亿人民币，增发价7% / 99.9815

发行人：济宁城市发展资本控股有限公司（JINING CITY DEVELOPMENT CAPITAL HOLDING CO., LTD.） 预期发行评级: BBB (联合国际) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 发行人于2024年7月19日发行的人民币2.47亿元、票息7%、2027年到期债券 JNCDCapital 7 07/19/2027 (ISIN: HK0001034476, Common Code: 285274141, CMU Instrument No: BOAKFB24065) 币种: 人民币 增发规模: 1.57亿人民币 期限: 3年 Launched Yield / Launched Price: 7% / 99.9815%（另加2024年7月19日 - 2024年8月20日的应计利息） 增发债券交割日: 2024年8月20日 (T+4) 到期日: 2027年7月19日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 人民币1,000,000 / 人民币10,000; 香港法; 港交所上市 合并: 立即合并，增发债券将与原有债券于2024年8月20日合并及构成单一系列 配售代理: 金裕富证券、同一证券有限公司、申万宏源香港、汇生证券、信达国际、路华证券、东方汇财证券有限公司、信银投资 B&D: 申万宏源香港 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear/Clearstream 临时ISIN, 临时Common Code & 临时CMU Instrument Number: HK0001034476, 285274141 & BOAKFB24065 Timing: Allocation and pricing shortly ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。