鲁商集团3年期人民币点心债(北京银行济南分行SBLC),初始价4.3%区域
发行人: 山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co., Ltd.,“鲁商集团”)
SBLC提供人: 北京银行股份有限公司济南分行(Bank of Beijing Co., Ltd., Jinan Branch)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券
格式: Reg S (Category 1) only
初始价: 4.3%区域
币种及规模: 人民币基准规模
期限: 3年
募集资金用途: 再融资若干离岸债务、零售业务发展、补充营运资金
控制权变动回售: 100% Put
适用法律: 英国法
最小面值/增量: RMB2,000,000/1,000,000
上市: 港交所
ISIN: XS2654507842
清算系统: Euroclear / Clearstream
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中泰国际、中国光大银行香港分行、建银国际、浦发银行香港分行、中国工商银行(亚洲)、淞港国际证券集团有限公司、招银国际、中信银行 (国际)
B&D: 申万宏源香港
Timing: 最早今日定价
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