更新:湖北科投拟发美元债券,工银国际、中信银行(国际)担任联席全球协调人
* 补充了路演安排、评级。
湖北省科技投资集团有限公司(Hubei Science Technology Investment Group Co., Ltd.,穆迪:Baa3 Stable,惠誉:BBB+ Stable,简称“湖北科投”或“担保人”)拟发行Reg S、美元计价债券。
公司已委任工银国际和中信银行(国际)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,兴业银行香港分行、光大银行香港分行、浦发银行香港分行、中信里昂以及广发证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
固收投资者电话会议10月19日召开,债券最早次日(10月20日)定价。
倘最终发行,债券发行人是湖北省科技投资集团(香港)有限公司(Hubei Science & Technology Investment Group (Hong Kong) Company Limited,湖北科投的全资子公司),湖北科投提供无条件及不可撤销担保。
惠誉已授予拟发行美元债 BBB+ 预期债项评级。
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