更新：豫资控股拟发3年期美元可持续发展债券，投资者会议6月6日起召开、最早6月13日定价

* 补充了交易的更多细节、中介机构信息、可比债券、交易时间表等。 6月5日消息，中原豫资投资控股集团有限公司（Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“豫资控股”或“担保人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、美元计价、基准规模、3年期、高级无抵押、固定利率、可持续发展债券。 公司已委任中信银行 (国际)、中金公司、信银投资、工银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国银行、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自6月6日起，安排召开一系列固定收益投资者会议。 公司将在三地进行多场线下路演，具体日程为：6月6日（周四）新加坡，6月7日（周五）伦敦，6月11日 ~ 12日（周二 ~ 周三）香港；其中，全球投资者电话会定于6月11日（周二）香港时间上午9:30 ~ 10:30举行。中信银行 (国际) 担任路演的安排行（Logistics Bank）。 视市场情况而定，债券最早6月13日（下周四）定价。 债券拟由BVI子公司中原志诚有限公司（Zhongyuan Zhicheng Co., Ltd.）发行，并由豫资控股提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于再融资集团2024年6月到期的中长期离岸债务，符合发行前阶段认证及集团的《可持续融资框架》。SereS的数据显示，豫资控股有一笔5亿美元债券 Yuzi 4.25 06/28/2024 将于6月底到期。 豫资控股的主体评级是 A3 Negative / A Stable（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A（惠誉）。 债券将作为“可持续发展债券”发行，符合豫资控股的《可持续融资框架》。该框架已获惠誉常青和中诚信绿金国际出具第二方意见。中信银行 (国际) 担任独家可持续融资顾问。 债券发行后，将在香港联交所挂牌上市，适用英国法，透过 Euroclear / Clearstream 清算。 发行人/担保人法律顾问是竞天公诚（英国法）、君合（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、河南陆达律师事务所（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）；担保人审计师是立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 承销团给出的可比债券如下： - 成都天府新区投资集团3亿美元绿色债券 CDTianfu 5.45 04/10/2027，当前 bid 在 5.66%，债项评级为 BBB（惠誉） - 河南省铁路建设投资集团1亿美元绿色债券 HNRailway 3.214 03/15/2027，当前 bid 在 5.95%，债项评级 A3（穆迪） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。