首钢集团3年期欧元债，初始价MS+165区域

北京市国资委全资持有的首钢集团有限公司（Shougang Group Co., Ltd.，简称“首钢集团”，前称“首钢总公司 - Shougang Corporation”，2017年5月底更为现名，惠誉：A-，大公香港：A）今日发行RegS、最高4亿欧元、3年期、高级无抵押债券，初始价定在MS + 165bps区域。 债券将由首钢集团直接发行，预期评级A-（惠誉）；所筹资金用于一般公司用途。债券发行后，在爱尔兰交易所上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 法国巴黎银行（B&D）、中国银行、星展银行、中国工商银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 首钢集团在2016年11月底发行过一笔美元计价、3年期、高级债券SHOUGANG 3.375% 12/09/19。 首钢集团的主营业务及其在2016年营业总收入（1349亿人民币）中的占比为：钢铁生产和销售（48.26%）、矿业（18.75%）、城市基础设施建设（12.53%）、金融（2%）、房地产（3.78%）、其他（14.68%）。截至2016年3月底，首钢集团总资产4522亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。