长江和记永续NC5美元次级债，初始价4.375%区域

长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，A3 / A- / A-，1 HK，“长和”）正在担保发行一笔永续NC5、RegS/144A、美元次级债券，初始价定在4.375%区域。倘最终发行，债券发行人将是CK Hutchison Capital Securities (17) Limited，担保人是长和，所筹资金用于现有债务再融资以及一般公司用途（包括资本支出），债券的预期评级是Baa2 / BBB / BBB（M/S/F）。 债券将包含票息重置，首次重置（发行5年后）不包含step-up，第二次重置（发行10年后）step-up 25bps，第五次重置（发行25年后）step-up 75bps；债券在发行5年和10年后可以赎回各一次，此后，每个付息日可以赎回一次；债券将包含票息延迟条款，延迟支付的票息可累计并计复息，且票息延迟受到Dividend Stopper限制。 承销此次发行的是：美银美林、法国农业信贷银行（Credit Agricole CIB）、高盛、汇丰。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。