衢州市国有资本运营有限公司3年期美元新债，初始指导价为5.3%区域

发行人: 衢州市国有资本运营有限公司（Quzhou State-owned Capital Operation Co., Ltd. (the “发行人”, together with the subsidiaries of the 发行人, the “Group”)) 发行人 评级: BBB (Stable) by 惠誉 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 币种 & 规模: US$ 基准规模 期限: 3年 初始价: 5.30%区域 交割日: 2025年1月13日 (T+5) 募集资金用途: 绿色融资框架下，中长期离岸债务再融资 第二方意见 提供人: 惠誉常青 独家绿色结构顾问: 东方证券 (香港) 控制权变动回售: 101% 上市 场所: 港交所上市、澳门金交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港), 浙商国际金融控股有限公司, 财通国际, 国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际, 浙商银行 (香港分行), 华夏银行香港分行, 兴业银行香港分行, 中国民生银行香港分行, 中国银河国际, 大丰银行, 中国光大银行香港分行, 澳门国际银行, 东海国际, 国金证券(香港), 民银资本, 中国银行, 海通国际, 中信建投国际, 中金公司, 永赢国际资产管理有限公司, 中信证券, Danehill Capital, Blackwell Global 证券, Target 证券, 光银国际 B&D: 国泰君安国际 Timing: 最早今日定价