义乌国资3年期美元可持续发展债券，初始价6.10%区域

发行人: Chouzhou International Investment Limited 担保人: 义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.） 担保人评级: Baa3 (Positive) / BBB (Stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa3 / BBB (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S (Category 1) 规模: 美元基准规模 募集资金用途: 再融资现有离岸债务，符合公司的《可持续融资框架》 期限: 3年 初始价: 6.10%区域 条款: USD200,000 / 1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 (按字母表排序): 中国银行、财通国际、中信银行 (国际)、中金公司、渣打银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人 (按字母表排序): 农银国际、交通银行、交银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、星展银行、广发证券、国泰君安国际、海通银行澳门分行、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、申万宏源香港、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际 第二方意见提供人: 穆迪投资者服务公司、惠誉常青（Sustainable Fitch） 独家可持续结构银行: 渣打银行 交割日: 2023年6月27日 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。