中国诚通5年期美元债，初始价T5+215区域

国务院国资委全资持有的中国诚通控股集团有限公司（China Chengtong Holdings Group Ltd.，未评级，简称“中国诚通”）今日维好发行RegS、5年期、无评级、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T5 + 215bps区域。所筹资金用作一般公司用途及营运资本。 倘最终发行，债券发行人是CCTI 2017 LTD，由China Chengtong Investment Company Limited（未评级）提供无条件及不可撤销担保，中国诚通提供维好和EIPU；发行后在港交所上市，适用英国法律。债券发行人和担保人皆是中国诚通的全资子公司。 债券将包含控制权变更回售权（CoC Put at 101%）。 农银国际、中银国际（B&D）、中国建设银行（亚洲）、招商证券（香港）、星展银行、瑞银担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，工银国际、浦银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 2016年初，中国诚通改组为“国有资本运营公司试点企业”，致力于国有企业布局及结构调整；2016年以来，中国诚通陆续接收了一批上市公司国有股权无偿划转。联合资信的数据显示，截至2016年底，中国诚通接收的上市公司国有股权划转包括（但不限于）：中国远洋（601919）3%股份、中海科技（002401）4%股份、宝钢股份（600019）2.45%股份、武钢股份（600005）2.45%股份、中材节能（603126）4.99%股份。 2016年4月，中国诚通对中国铁路物资（集团）总公司（“中国铁物”）实施托管，以进一步促进中国铁物的改革脱困和转型发展工作。2016年9月，中国诚通连同数家大型央企，共同设立了中国国有企业结构调整基金股份有限公司，服务于央企、支持重点行业整合和专业化重组。 截至2016年底，中国诚通控股经营的业务包括商品贸易、物流服务和林浆纸业务，旗下拥有中储股份（600787）、粤华包（200986）、冠豪高新（600433）、岳阳林纸（600963）、诚通发展（217 HK）等5家上市公司。2016年全年，中国诚通实现营业收入619.71亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。