浦发银行伦敦分行3年期美元浮息绿色债券，初始价3mL+100区域

上海浦东发展银行股份有限公司伦敦分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., London Branch，穆迪：Baa2 stable，标普：BBB stable，惠誉：BBB stable，简称“浦发银行伦敦分行”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、预期规模3亿美元、浮动利息、高级无抵押、绿色债券，初始价3mL + 100bps区域。 债券拟由浦发银行伦敦分行直接发行，预期评级BBB（标普），募集资金用于：浦发银行绿色债券框架下合资格资产/项目的融资或再融资。 此次发行由东方汇理银行担任独家绿色结构顾问、Sustainalytics担任第二意见提供人，并由气候债券倡议组织（Climate Bonds Initiative）提供气候债券认证。 花旗、东方汇理银行、浦发银行、浦银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、建银国际、工银伦敦、ING、澳新银行、招商永隆银行、交通银行、工银亚洲担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 此次发行将作为浦发银行50亿美元中票计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。