扬州城控拟发美元高级债券,预期评级BBB/BBB
扬州市国资委全资持有的城投平台——扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(Yangzhou Urban Construction State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.,标普:BBB Stable,惠誉:BBB Stable,以下简称“扬州城控”)计划近期发行RegS、美元计价、高级无抵押债券,固定收益投资者会议12月11日起,在香港召开。
工银国际、建银国际、星展银行担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人,中国民生银行香港分行担任联席簿记人和联席牵头经办人。
债券拟由扬州城控直接发行,预期评级BBB / BBB(标普/惠誉)。
扬州城控是扬州市最主要的公用事业运营及城市基础设施建设投融资主体,主要负责扬州市城市基础设施建设、保障房及商品房开发、土地开发整理、公用事业运营等,营业收入主要来自于房地产销售、水务、燃气、交通运输等业务。截至2017年3月底,扬州城控总资产742亿人民币。
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