条款：中国银行伦敦分行3年期可持续发展再挂钩美元债定价T+32bps，规模3亿美元

发行人: 中国银行股份有限公司伦敦分行（Bank of China Limited, London Branch） 发行人评级: A1 stable / A stable / A stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A1 / A（穆迪/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、可持续发展再挂钩债券（Sustainability Re-Linked Notes），符合中国银行的《可持续发展再挂钩债券管理声明》 格式: Reg S，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 票息类型: 固定的基础票息率（base coupon rate），加上潜在的票息调整（coupon adjustment，仅适用于存续期第2年和第3年）。票息调整将与底层可持续发展挂钩贷款组合（Sustainability-Linked Loan Portfolio, "SLL Portfolio"）的ESG相关margin调整挂钩。 票息调整范围（Cap/Floor）: 按年+/-5bps范围内调整，非累积 票面利率: 1.000% SA 30/360 发行利差: T+32bps 发行价格/收益率: 99.753 / 1.084% 基准美国国债: T 0 ⅝ 10/15/24 基准美国国债价格/收益率: 99-19 / 0.764% 对冲美国国债: T 0 ¼ 09/30/23 对冲美国国债价格/收益率: 99-19+ / 0.454% 交割日: 2021年11月2日 到期日: 2024年11月2日 募集资金用途: 为合资格可持续发展挂钩贷款组合融资及/或再融资，详见中国银行《可持续发展再挂钩债券管理声明》 独立认证：安永（发行前认证报告） 上市: 伦敦证交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: USD200,000 x USD1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行（包含中国银行/中银香港/中国银行伦敦分行/中银国际）、花旗、东方汇理银行、汇丰 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 西太平洋银行、中信里昂证券、Emirates NBD Capital、大华银行、SMBC Nikko、民银资本、浦发银行香港分行、瑞典北欧斯安银行、NatWest Markets、澳洲联邦银行、中国光大银行香港分行、农银国际、渣打银行 B&D: 汇丰 ISIN: XS2400956020 TOE: 21:15 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。