东兴证券5年期美元债，初始价T+210区域

东兴证券股份有限公司（Dongxing Securities Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Positive，惠誉：BBB+ Stable，简称“东兴证券”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）T + 210bps区域。 倘最终发行，债券发行人是东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Company Limited，东兴证券的全资附属公司，简称“东兴启航”），并由东兴证券提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa2 / BBB / BBB+（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于再融资离岸债务（东兴启航将于2019年9月到期的3亿美元票据）、业务发展用途。 贝森银行、瑞士信贷、东兴证券（香港）、瑞穗证券（B&D）、渣打银行、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、中国银行、交通银行香港分行、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、华泰金融控股（香港）有限公司、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行、Target Capital Management Limited担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，8月15日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 穆迪的资料显示，东兴证券于2008年由中国东方资产管理股份有限公司（“中国东方资产”）建立，是国内较小的中型证券公司（2018年底总资产为人民币750亿元）。该公司的经纪业务主要集中在福建省；在集团的支持下，过去5年东兴证券逐渐发展其投资银行和资产管理业务。 “截至目前，东兴证券由中国东方资产持股52.74%，并在支持母公司不良资产管理业务方面发挥关键作用。”穆迪在7月10日表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。