条款：天风证券2年期美元债券定价6.80%，规模3亿美元，峰值订单超14.5亿美元

发行人：天风证券股份有限公司（Tianfeng Securities Co., Ltd.） 发行人评级：BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 格式：Regulation S (Category 1, but no initial distribution to U.S. persons), Registered Form 币种：美元 发行规模：3亿美元 票面利率：6.50%, S/A, 30/360 期限：2年 发行收益率：6.80% 发行价：99.448% 定价日：2024年2月27日 交割日：2024年3月5日 (T+5) 到期日：2026年3月5日 募集资金用途：再融资现有离岸债务 控制权变动回售：Put 101% 细节：最小面值/增量为 USD200,000 / USD1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、交通银行、交通银行澳门分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、东方证券 (香港)、中信证券、信银投资、民银资本、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、工银国际、交银国际、中信银行 (国际)、光银国际、招银国际、建银国际、浦银国际、东亚银行、华泰国际、兴证国际、申万宏源香港、东吴证券 (香港)、国元证券 (香港)、东兴证券 (香港)、中国银河国际、中泰国际、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited）、SMBC Nikko B&D：天风国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2766049378 Common Code：276604937 TOE：17:26 UKT 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价7.30%区域，最终指导价6.80% (the number)，Launch Yield 6.80%，Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单超14.5亿美元（含8.6亿美元承销商订单）。 注3：发行人法律顾问是达维律师事务所（英国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、君泽君（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）；发行人审计师是大信会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。