中华电力发行两批3年期浮息及固息袋鼠债券，规模5亿澳元，为香港商业机构首次在澳洲发行袋鼠债券

7月15日消息，中华电力有限公司（中华电力）欣然宣布，其全资附属公司 CLP Power Hong Kong Financing Limited 成功发行两批 3 年期浮息及固息袋鼠债券，规模为 5 亿澳元。是次交易是香港商业机构首次在澳洲发行袋鼠债券，标志着融资的新里程碑。 是次债券分两批次发行，包括 3.5 亿澳元 3 年期浮息部分，以及 1.5 亿澳元 3 年期固息部分，均由中华电力提供无条件及不可撤回的担保。中华电力目前获穆迪A1 和标准普尔 A+ 的信用评级。袋鼠债券是非本地实体以澳元在澳洲发行的债券。 中电控股财务总裁纪安立先生表示：“这次在澳洲的成功融资，使我们能够以具成本效益的方式进一步分散资金来源，我们对市场的积极反应感到鼓舞。” 该项债券的浮息部分按澳洲市场基准 3 个月 Bank Bill Swap （BBSW）利率加 85 基点定价，而固息部分则按澳洲市场基准 semi-quarterly coupon matched asset swap（SQASW）利率加 85 基点定价，年利率等同于 5.10%。两批债券预期将获得标准普尔 A+ 信用评级。 透过是次发行，中华电力首次将其债务资本市场融资活动拓展至澳洲本地公开市场，进一步拓宽了融资选择，增强抵御潜在市场波动的能力。 中华电力总裁罗嘉进先生表示：“我们很高兴今次袋鼠债券受到市场热烈欢迎，吸引了来自英国、澳洲和亚洲机构投资者的参与。良好的反应显示投资者对中华电力业务的信心，我们将继续努力落实 2024-2028 年发展计划，支持香港的长远发展。” 担任此次袋鼠债券发行独家协调人和联席牵头经理人的澳新银行指出，是次融资定价具竞争力，在将筹得的款项兑换成港元后，与目前其他国际债务资本市场融资渠道相比，更具成本效益。KDB 产银亚洲金融和韩国投资证券亚洲有限公司分别担任联席牵头经理人和共同经理人。 澳新银行亚洲资本市场业务主管金江哉先生表示：“中华电力首次发行澳元袋鼠债券是一项重大交易，体现了香港企业在全球资本市场的实力。此次发行将进一步提升澳元债券市场的多样性和深度，惠及澳洲本地及国际投资者。” 中华电力有限公司（中华电力）是香港公用事业公司，由在香港交易所上市的中电控股全资拥有，为亚洲规模最大的私营电力公司之一。中华电力在香港经营纵向式综合电力业务，为供电地区范围内超过 600 万人提供高度可靠的电力供应及优质的客户服务。 来源：公司新闻稿