Melco Resorts 8NC3美元债，初始价5.875%区域

Melco Resorts Finance Limited（“发行人”）今日发行Reg S/144A、8年期NC3、预期规模5亿美元、固定利息、高级无抵押债券，预期评级Ba2 / BB（穆迪/标普），初始价5.875%区域。 此次发行募集资金用于偿还现有债务（2015 Revolving Credit Facility）。 德意志银行（B&D）担任独家全球协调人和Left Lead Bookrunner，澳新银行担任Joint Bookrunner，交通银行澳门分行、中银国际、工银澳门、瑞穗证券、摩根士丹利担任Co-Managers。债券预计7月10日（美国时间）定价，7月17日（T+5）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k x US$1k。 债券将包含Change of Control Put：倘发生控制权变动（Change of Control）且导致评级下降，投资者将有权向发行人回售（Put）债券，回售价为本金额的101%。 债券还将包含Special Put Option：发行人的博彩执照被终止、解除、吊销或修订时，回售价为本金额的100%。 Melco Resorts Finance Limited及其附属公司主要在澳门开发、持有、运营娱乐场博彩及娱乐度假村。 Melco Resorts Finance Limited在2019年4月发行过一笔Reg S/144A、7年期NC3（2026年4月26日到期）、5亿美元本金额、票息5.25%、高级无抵押债券Melco 5.25 04/26/26，发行价5.25% / 100 / T7 + 275bps，募集资金用于偿还现有债务（2015 Revolving Credit Facility）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。