5月12日一级市场回顾：兴业银行香港分行、东方证券、新奥能源、贵阳产控集团、江苏海安商贸物流集团、遂昌建投、江苏高淳经开、龙游水务集团

【NEW DEAL】 无 【MANDATE】 无 【PRICED】 兴业银行香港分行3年期美元绿色债券定价T3+52bps，规模6.5亿美元，峰值订单超34亿美元 (含21.32亿美元承销商订单)。 东方证券3年期美元债定价T3+76bps，规模3亿美元，峰值订单超19亿美元（含9.7亿美元承销商订单）。 新奥能源5年期美元绿色债券（Reg S/144A）定价T5+180bps，规模5.5亿美元，最终订单超18.5亿美元（含2亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚太地区 73%、北美 23%、EMEA 4%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 54%、保险公司/养老金管理机构 22%、银行/私人银行 15%、主权财富基金 9%。 【其他消息】 贵阳产业发展控股集团有限公司（“贵阳产控集团”）寻求国际评级，招标境外评级机构。 江苏海安商贸物流集团1亿美元债券项目开启第三次招标。 遂昌建投2亿美元等值境外债项目（含自贸区债）全球协调人招标，财通证券为中标候选人。 江苏高淳经开2亿美元债券项目，金杜中标国际律师。 龙游县水务集团有限公司（“龙游水务集团”）2亿美元境外债券项目，中金公司中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。