【PRICED】青岛军民融合发展集团最终发行1亿美元3年期债券，发行收益率为6.4%

发行人：青岛军民融合发展集团有限公司（“发行人”） 债券状态：高级无抵押固定利率债券（“Bonds”） 发行格式：Regulation S (Category 1), Registered Form 货币与规模：1亿美元 期限：3年期 最终定价指引：6.4% 发行价格： 100 发行收益率： 6.4% 结算日：2025年3月25日 到期日：2028年3月25日 资金用途：项目建设及补充营运资金 控制权变更回售条款：101% 清算系统：Euroclear and Clearstream 条款细则： 面值：20万美元/1千美元 上市地点：中华（澳门）金融资产交易所有限公司及卢森堡交易所官方上市 管辖法律：英国法 独家全球协调人：丝路国际资本 联席簿记人及联席牵头经办人：丝路国际资本、中信证券、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中银国际、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、兴证国际、民银资本、海通国际、山证国际、信银资本、中信建投国际、中国银河国际、国泰君安国际、招银国际、中泰国际、众和证券、 金奥证券、淞港国际证券 B&D：丝路国际资本 ISIN编码：XS2967044665 通用代码：296704466