当代置业拟发美元绿色债券

当代置业（1107HK）7月6日公告，拟进行Reg S、美元计值、绿色优先票据国际发售。 国泰君安国际、瑞士信贷、摩根士丹利、海通国际、UBS、德意志银行、滙丰、香江金融及BofA Securities已获委任为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而瑞士信贷已获委任为建议票据发行的独家绿色结构顾问。 债券拟由当代置业直接发行，附属公司担保人提供担保。 建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。在落实票据条款后，预期当代置业、附属公司担保人及首次买方将订立购买协议。建议票据发行的目的在于为当代置业若干现有债务进行再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。