扬州园博投资完成发行364天美元债，江苏银行扬州分行SBLC，发行价2.2%，规模4600万美元

扬州园博投资发展有限公司（简称“扬州园博投资”）6月2日（上周三）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、4600万美元、高级无抵押、信用增强债券 YZYuanbo 2.2 06/07/2022，发行价为2.2% / 100。 这是该公司首次发行美元计价债券，债券由江苏银行扬州分行提供SBLC增信。 复星恒利（B&D）担任独家全球协调人，复星恒利、国元融资、东兴证券（香港）、浦发银行香港分行、民银资本、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 扬州园博投资由仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司100%，后者由仪征市国有资产管理中心持股99.984%。仪征市为江苏省县级市，由扬州市代管。 条款概要如下： 发行人：扬州园博投资发展有限公司（Yangzhou Yuanbo Investment Development Co., Ltd.，“扬州园博投资”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司扬州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Yangzhou Branch） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息、信用增强债券 发行规模：4600万美元 期限：364天 票面利率：2.2%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率/发行价：2.2% / 100 定价日：2021年6月2日 交割日：2021年6月8日（T+4） 付息日：2021年12月8日、2022年6月7日 到期日：2022年6月7日 募集资金用途：偿还现有债务、补充营运资金、一般公司用途 控制权变动投资者回售权：Put at 100% 非登记（Non-Registration）回售：Put at 100% 最小面值/增量：US$200k/US$1k 上市：新交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：复星恒利（B&D） 联席账簿管理人：国元融资、东兴证券（香港）、浦发银行香港分行、民银资本、海通国际 ISIN / COMMON CODE: XS2336239897 / 233623989 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。