同创九鼎2020年美元债增发2.3亿美元，增发价6.85%，获3.5倍认购

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（Tongchuangjiuding Investment Management Group Co., Ltd.，NEEQ: 430719，标普：BB / Stable，简称“九鼎集团”）周四增发了原有的2020年到期、美元计价、高级无抵押债券JiuDingGroup 6.5 07/25/20（标普BB），初始增发价7.25%区域，FPG 6.9% (+/- 5bp)，最终增发价6.85%，对应的现金价在99.123，附加2017年7月25日（原有债券起息日）以来的累积利息。 此次增发获逾8亿美元认购额（3.5倍），最终增发的2.3亿美元债券中，亚洲投资者获配99%份额；投资者类型分布为：基金及资产管理公司35%、公司投资者及其他33%、银行28%、私银4%。 原有债券定价于7月18日，发行价100 / 6.5%，初始规模1.5亿美元，增发后，增至3.8亿美元。华尔街交易员的数据显示，债券的当前（北京时间15:00）中间价在99.262 / 6.79%。 债券发行人是Jiuding Group Finance Co., Ltd.（九鼎集团的全资子公司），担保人是九鼎集团，债券的标普评级是‘BB’。此次增发所筹资金用于一般公司用途及再融资。 光银国际、海通国际、瑞穗证券（B&D）担任此次增发的联席全球协调人，光银国际、海通国际、瑞穗证券、信银资本、永隆银行、Merdeka Capital、交银国际、广发证券、Donghai International担任联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。