6月8日一级市场回顾：山东国惠、青岛胶州湾发展、新疆交投、新世界发展、中国银行法兰克福分行、山东高速集团、连云港港口集团、长发集团、舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团、济南城市建设集团、万科香港、昆明城投、滨州国投集团、仙居城发、如东县民泰城乡建设工程有限公司、深高速、建设银行、红星美凯龙、河北建设、君实生物

【NEW DEAL】 山东国惠3年期美元债，初始价5.05%区域，最终指导价4.75% (+/-5bps, WPIR)，预期发行规模“待定”。 青岛胶州湾发展3年期美元债，初始价5.3%区域，最终指导价4.9% (The #)，预期发行规模为“美元基准规模”。 新疆交投3年期美元债，初始价6.20%区域，最终指导价5.80% (The #)，预期发行规模“待定”。 新世界发展5年期美元社会责任债券（Social Notes），初始价T5+325bps区域，最终指导价T5+290bps (the number)，预期发行规模为“2亿美元 (上限)”。 新世界发展永续NC3美元高级绿色债券（high step-up），初始价6.50%区域，最终指导价6.15% (#)，预期发行规模为“美元基准规模”；合计订单（5年期美元社会责任债券 + 永续NC3美元高级绿色债券）超33亿美元。 【MANDATE】 中国银行法兰克福分行拟发3年期美元绿色债券，电话会6月8日召开、最早6月9日定价。 山东高速集团拟发3年期美元绿色债券，电话会6月8日召开、最早6月9日定价。 连云港港口集团拟发3年期美元绿色债券，电话会6月8日召开、最早6月9日定价。 【PRICED】 长发集团3年期美元绿色债券定价5%，规模2亿美元，峰值订单超4亿美元（含1.63亿美元承销商订单）。 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团3年期美元债（杭州银行舟山分行SBLC）定价3.90%，规模1.5亿美元。 济南城市建设集团3年期自贸区境外债定价3.8%，规模6亿人民币（6月6日定价）。 万科香港完成发行2025年到期5.1亿人民币点心债，票面利率3.55%（私募/club deal，6月1日定价）。 【其他消息】 昆明城投重启境外美元债项目招标，项目规模5亿美元，招标5家承销商。 滨州国投集团境外美元债项目，中达证券、中国银河国际、中泰国际中标全球协调人。 仙居城发3亿美元债券项目，东方证券（香港）中标承销商。 如东县民泰城乡建设工程有限公司待发行美元债采购英文审计报告服务项目单一来源采购公示。 深高速寻求股东授予发行债券类融资工具的一般授权。 建设银行获准境外发行最高30亿美元无固定期限资本债券、境内发行最高1,000亿人民币无固定期限资本债券。 红星美凯龙境外发行3亿美元债券获发改委备案登记。 河北建设寻求股东授予境内外发行债务类融资工具的一般性授权。 君实生物寻求股东授予发行境内外债务融资工具的一般性授权。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。