太古地产拟发离岸人民币计价绿色债券，电话会7月10日起召开

7月10日消息，太古地产有限公司（Swire Properties Limited，“太古地产”或“担保人”，1972.HK）拟发行 Regulation S (Category 2)、离岸人民币计价、高级无抵押、绿色债券。 公司已委任汇丰、中银香港、美银证券、工银亚洲、瑞穗为联席全球协调人及联席账簿管理人，自2023年7月10日起安排召开一系列固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是 Swire Properties MTN Financing Limited（太古地产的直接全资附属公司），担保人是太古地产。太古地产的主体评级是 A2 Stable / A Stable（穆迪/惠誉），拟发行债券预期发行评级是 A2（穆迪）。 绿色债券将根据太古地产的《绿色债券框架》发行，该框架已获 Sustainalytics 出具第二方意见。汇丰、美银证券、瑞穗担任联席绿色结构银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。