【MANDATE】郑州金水控股集团拟发行美元高级无抵押债券，联合评级国际BBB+（稳定）

发行人：郑州金水控股集团有限公司（“发行人”，联合评级国际：BBB+（稳定）） 联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记人：中金公司、中信银行国际 联席主承销商及联席簿记人：BG Securities (HK)、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、远东宏信国际、国泰君安国际、国元证券（香港）、海通国际、山证国际、淞港国际证券 潜在发行条款： 发行结构：Regulation S (Category 1) 美元高级无抵押固定利率债券（“Bonds”） 发行条件：视市场情况而定 预期评级：联合评级国际 BBB+（稳定）