条款：Melco Resorts Finance 8年期NC3美元债（Reg S/144A）定价7.625%，规模7.5亿美元

发行人：Melco Resorts Finance Limited 预期发行评级：Ba3 / BB-（穆迪/标普） 格式：Reg S/144A 发行类型：固定利率、高级债券 币种：美元 发行规模：7.5亿美元 期限：8年期NC3 票面利率：7.625%，每半年付息一次，日计数30/360 发行价：100.000% 发行收益率：7.625% 定价日：2024年4月9日 交割日：2024年4月17日 (T+6) 到期日：2032年4月17日 发行人赎回选择权：2027年4月17日及其后12个月，赎回价为本金额的103.813%；2028年4月17日及其后12个月，赎回价101.906%；2029年4月17日及其后，赎回价100.000% 其他可赎回情形：Make-whole Call、Gaming Redemption 投资者回售选择权：控制权变动回售（101% Put）、博彩执照相关的回售选择权（100% Put） 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市场所：新交所 适用法律：纽约州法律 募集资金用途：募集资金净额（约7.43亿美元）拟部分偿还2020年信贷融通项下的未偿本金、应计利息和相关成本，任何剩余金额将用于一般公司用途。 联席全球协调人及联席账簿管理人（按字母表排序）：德意志银行新加坡分行、摩根士丹利 联席账簿管理人（按字母表排序）：CBRE Capital Advisors, Inc.、Moelis & Company LLC 联席牵头经办人（按字母表排序）：中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、工银澳门 清算系统：The Depository Trust Company ("DTC") CUSIP：58547D AH2 (144A) / G5975L AK2 (Reg S) ISIN：US58547DAH26 (144A) / USG5975LAK29 (Reg S) Common Code：280288748 (144A) / 280288772 (Reg S) 信托人：Deutsche Bank Trust Company Americas 注：发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（美国法）、Manuela António—Lawyers and Notaries（澳门法）、Walkers (Singapore) Limited Liability Partnership（开曼法），承销商法律顾问是伟凯律师事务所（美国法）、Henrique Saldanha—Advogados & Notários（澳门法），信托人法律顾问是伟凯律师事务所（纽约法），新加坡上市代理是瑞生国际律师事务所；发行人审计师是安永。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。