MANDATE: 五矿集团RegS美金债

中国五矿集团公司（China Minmetals Corporation，穆迪：Baa1/Negative，惠誉：BBB+/Stable，“五矿集团”）将发行一笔RegS、高级无抵押、固定利息美元债券。 这笔债券将由五矿集团的全资境外子公司MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LIMITED发行，五矿集团提供担保。债券的预期评级为Baa1/BBB+（Moody’s/Fitch），与担保人评级相同。 公司已经委任德意志银行、星展银行、汇丰、中国银行、中国工商银行作为全球协调人，连同巴克莱银行、美银美林、荷兰国际集团（ING）、三菱东京UFJ银行（MUFG）和UBS作为联席簿记人和牵头经办人，自6月18日起，在香港和新加坡组织召开固定收益投资者会议。