平度市城市开发集团有限公司3年期人民币自贸债（绿色债券），最终指导价5.5%

平度市城市开发集团有限公司今日（12月1日）发行 Reg S、无评级、3年期、人民币计价（规模待定）、高级无抵押、绿色、自贸区离岸债，最终指导价5.5%。 这是该公司首发离岸债券，债券将由平度市城市开发集团有限公司直接发行（直发无增信），募集资金根据国家发改委批复用于项目建设及补充流动资金，相关项目包括：平度市新旧动能转换产业园建设 (一期)、人才小镇 (一期)，相关用途符合集团的《绿色融资框架》。 中达证券担任独家全球协调人及绿色顾问，中达证券、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、海通国际、淞港国际证券集团有限公司、脉搏资本、海通银行澳门分行、中信证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 平度市城市开发集团有限公司（前称“平度市新城市建设发展有限公司”）成立于2018年，由平度市国有资产管理服务中心100%持股。 条款概要如下： 发行人: 平度市城市开发集团有限公司（Pingdu City Development Group Co., Ltd） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 规模: 人民币计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 5.5% 条款: 最小面值/增量 CNY1m/CNY10k；英国法 交割日: 2022年12月6日 (T+3) 到期日: 2025年12月6日 募集资金用途: 经国家发改委批准，用于项目建设及补充流动资金，相关项目包括：平度市新旧动能转换产业园建设 (一期)、人才小镇(一期)，相关用途符合集团的《绿色融资框架》。 控制权变动回售: Put 101% 《绿色融资框架》外部审查: 香港品质保证局（HKQAA） 独家全球协调人: 中达证券 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中达证券、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、海通国际、淞港国际证券集团有限公司、脉搏资本、海通银行澳门分行、中信证券 绿色顾问: 中达证券 TIMING: 最早今日定价 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G228045 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。