湖北联投集团3年期美元绿色债券，初始价3.35%区域

湖北联投集团今日（2月25日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，初始价3.35%区域。 中金公司（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、平证证券 (香港)、兴业银行香港分行、交通银行、交银国际、浦发银行、光银国际、浙商银行香港分行、澳门国际银行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券拟由湖北联投集团直接发行，预期发行评级 Baa2（穆迪），与发行人主体评级一致。债券募集资金将按照《绿色债券框架》用于符合条件的绿色项目的融资和补充运营资金。中金公司担任《绿色债券框架》的绿色结构顾问。 香港品质保证局 (“HKQAA”) 已就拟发行绿色债券出具发行前阶段认证。 穆迪的资料显示，湖北省联合发展投资集团有限公司于2008年成立，由湖北省政府和地市政府持股54.87%、央企持股23.1%、华能贵诚信托有限公司持股22.03%。该公司主要在武汉及周边城市从事一级土地开发、新城基建开发，以及收费公路建设与运营。其他业务包括房地产开发、金融担保、化工产品、工程施工等。截至2021年9月底，湖北联投集团总资产为人民币2,175亿元，总收入为人民币212亿元。 湖北联投集团Baa2的发行人评级基于（1）湖北省政府a2的支持能力分数；以及（2）穆迪对该公司可能会影响湖北省政府支持意愿的信用特征进行的评估，该评估产生3个子级的向下调整。 SereS Deal Pipeline的资料显示，湖北联投集团此前在2021年3月 - 4月进行了“境外债券及自贸区外债全球协调人”招标，其中，境外债券项目中标人是中金公司、中信银行（国际），自贸区外债项目中标人是海通国际、兴业银行香港分行。 条款概要如下： 发行人: 湖北省联合发展投资集团有限公司（Hubei United Development Investment Group Co., Ltd.，简称“湖北联投集团”） 发行人评级: Baa2 Stable（穆迪） 预期发行评级: Baa2（穆迪） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 规模: 美元基准规模 初始价: 3.35%区域 交割日: 3月4日 (T+5) 募集资金用途: 根据发行人的《绿色债券框架》，用于符合条件的绿色项目的融资和补充运营资金 绿色债券: 债券将在《绿色债券框架》下作为“绿色债券”发行 独立认证: 香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续发展金融认证（发行前阶段） 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、中信银行（国际） 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行、平证证券 (香港)、兴业银行香港分行、交通银行、交银国际、浦发银行、光银国际、浙商银行香港分行、澳门国际银行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、中信里昂证券 B&D: 中金公司 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。