首创集团2026年美元债私募增发1亿美元，完成最初的预期发行规模

北京首都创业集团有限公司（“首创集团”）的上市子公司——首创置业股份有限公司（2868.HK，“首创置业”）3月5日晚间公布，于2021年3月4日（定价日），在原有债券 BJCapital 4.65 01/19/2026 的基础上以私人配售方式增发1亿美元本金额，增发价为本金额的100.412%（另加2021年1月19日 - 3月10日的应计利息）。 汇丰、国泰君安国际、中金公司担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行 (国际)、中信建投国际、信银资本、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 增发债券3月10日交割，将与原有债券合并及构成单一系列。增发债券的所得款项净额将用作：偿还未来一年以内到期的中长期境外债务。 原有债券最初定价于2021年1月11日，原计划为双期限（5年期高级债 + 永续次级债）。据华尔街交易员app此前报道，由于债券定价时的市场环境不是很理想，加上次级永续的结构，导致永续tranche的需求不是很强，公司最终放弃了永续债发行，仅定价4亿美元、5年期高级债 BJCapital 4.65 01/19/2026。而且，由于永续债发行的取消，公司也未能达到此前预期的“两笔合计5亿美元”发行规模。 可以看到，本次私募增发后，公司完成了此前的5亿美元发行目标。 债券发行人是 Central Plaza Development Ltd.，担保人是首创华星国际投资有限公司（为首创集团的全资附属公司），维好协议、流动性支持契据及股权购买承诺契据（EIPU）提供人是首创集团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。