中国恒大集团3年/4年NC2美元债，初始价12%区域/12.5%区域

中国恒大集团（China Evergrande Group，3333.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable）今日发行2种期限的Reg S、最高20亿美元、固定利息、高级债券，其中： 3年期美元债，初始价12%区域； 4年NC2美元债，初始价12.5%区域。 债券拟由中国恒大集团直接发行，附属公司担保人（中国恒大集团的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级B2 / B（穆迪/标普），募集资金用于：若干现有债务（包括16亿美元的2020年债券Evergrande 7 03/23/2020）再融资及一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行（国际）、天风国际、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月22日（T+3）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 据公司披露，中国恒大集团主席许家印先生以及行政总裁夏海钧先生均表示有意认购这笔拟发行债券，以示彼等对集团的信心及支持。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。