中国恒大集团定价3年/4年NC2美元债，规模合计20亿美元

中国恒大集团（China Evergrande Group，3333.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable）周四（1月16日）定价2种期限的Reg S、本金额合计20亿美元、固定利息、高级债券，其中： 3年期、10亿美元债券Evergrande 11.5 01/22/2023，初始价12%区域，最终指导价11.5%，发行价11.5% / 本金额的100%； 4年NC2、10亿美元债券Evergrande 12 01/22/2024，初始价12.5%区域，最终指导价12%，发行价12% / 本金额的100%。 两笔新债的初始价在周四早间宣布，至香港时间中午，订单超53亿美元（包含12.3亿美元承销商订单）；当日下午，最终指导价宣布时，订单超74亿美元（包含12.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高20亿美元”。 据公司披露，中国恒大集团主席许家印先生已于本次发行中认购5,000万美元的2024年票据，中国恒大集团行政总裁夏海钧先生则认购5,000万美元的2023年票据。 债券由中国恒大集团直接发行，附属公司担保人（中国恒大集团的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级B2 / B（穆迪/标普），募集资金用于：若干现有债务（包括16亿美元的2020年债券Evergrande 7 03/23/2020）再融资，余款用作一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行（国际）、天风国际、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月22日（T+3）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 4年期新债包含发行人赎回选择权：2022年1月22日起十二个月期间，发行人可以按本金额的106.0%（另加应计利息）赎回全部或部分2024年美元债；2023年1月22日起十二个月期间，赎回价为103.0%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。