镇江国有投资控股集团3年期维好点心债(江苏银行镇江分行SBLC),初始价3.05%区域
发行人: 香港一联科技有限公司(HK Onlink Technology Co., Limited)
维好提供人: 镇江国有投资控股集团有限公司(Zhenjiang State-owned Investment Holding Group Co., Ltd.,连同发行人及其他附属公司合称“集团”)
SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司镇江分行(Bank of Jiangsu Co., Ltd. Zhenjiang Branch)
维好提供人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券
格式: Regulation S only (Category 1)
币种: 人民币
规模: 基准规模
期限: 3年
初始价: 3.05%区域
募集资金用途: 再融资2024年11月到期的离岸债券
控制权变动回售: Put 100%
条款: 最小面值/增量为人民币1,000k/10k; 澳门金交所上市; 英国法
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 金信期盈、中信证券、信银投资
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、光银国际、民银资本、中信建投国际、兴证国际、中金公司、华泰国际
B&D: 中信证券
交割日: 2024年11月1日
Timing: 最早今日定价
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