条款：中银航空租赁5年期美元债定价T+150，规模4亿美元

发行人：中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，“中银航空租赁”） 发行人评级：A- stable (惠誉) / A- negative (标普) 预期发行评级：A- / A- (惠誉/标普) 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押票据，根据150亿美元全球中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：4亿美元 期限：5年 交易日（定价日）：2021年1月14日 交割日：2021年1月21日 首个付息日：2021年7月21日 到期日：2026年1月21日 票面利率：1.750% (半年付息一次，日计数30/360) 发行价/发行收益率：98.891 / 1.984% 发行利差：+150bps vs T 0.375% 12/31/25 (HR: 97%) 基准美国国债价格/收益率：99-15 / 0.484% 发行人赎回选择权：1-month par call 募集资金用途：新资本支出、一般公司用途及/或现有借款再融资 其他条款：新交所上市；USD200k/1k；英国法 联席账簿管理人：法国巴黎银行、中银国际、星展银行、高盛（亚洲）、汇丰（B&D）、MUFG ISIN：XS2289104577 TOE：20:29 HKT / SGT 备注：1月14日定价。初始价T+180区域，最终指导价T+150-155 (WPIR)；截至香港时间14:49PM，订单超10亿美元（含8000万美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。