花样年美元债收购要约获1.71亿美元有效提交，将接纳购买1亿美元

花样年（1777.HK，“公司”）5月31日公布，针对5亿美元存量债券 Fantasia 7.375 10/04/2021 (XS1498418224) 的现金收购要约于2021年5月28日下午四时正 (伦敦时间) 届满，本金总额为171,096,000美元的2021年票据 (相当于2021年票据之未赎回本金总额的约34.22%) 已根据要约获有效提交，且并未被撤回。 根据购买要约的条款及条件（最高接纳金额上限为1亿美元），公司已决定接纳购买本金额1亿美元的2021年票据，即按照比例系数51.589010%进行按比例分配。 要约购买价为本金额的100%（另加应计利息），因此，公司将 (i) 就所有获接纳购买的有关票据支付购买价总额1亿美元，及 (ii) 支付其应计利息，每1,000美元本金额付款11.677083美元。 于要约完成后（6月1日前后结算），公司将根据要约安排注销所购买的2021年票据，其后，票据之本金总额将降至4亿美元。 公司拟以自有资源为要约提供资金。UBS、法国巴黎银行就要约担任交易经办人，而D.F. King Ltd.则担任资讯及收购代理。 董事会认为，购买要约将减少公司之未来财务开支及降低其美元优先票据的整体规模及比例 (相比境内债务)。于购买2021年票据后，公司维持良好的流动资金水平，且或会视乎市况于近期内进一步购买其优先票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。